포춘 비즈니스 인사이트의 냉동 베이커리 첨가제 시장 개요 분석
시장 규모 및 성장 전망
포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 전 세계 냉동 제빵 첨가제 시장은 2025년 19억 8,477만 달러 규모였으며, 2026년 20억 4,585만 달러에서 2034년 28억 1,920만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 4.09%의 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 2025년 기준 33.44%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역 시장으로 부상했습니다.
냉동 제빵 첨가제는 반죽의 안정성, 발효 내성, 질감, 유통기한 및 최종 제빵 성능을 향상시키기 위해 냉동 반죽 및 반쯤 구운 제품에 첨가되는 기능성 원료입니다. 이 시장의 성장은 소매, 외식 및 패스트푸드점(QSR) 채널 전반에 걸쳐 냉동 빵, 페이스트리 및 즉석 제빵 제품의 소비가 확대됨에 따라 뒷받침되고 있습니다.
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주요 시장 동향
시장에서 가장 중요한 구조적 변화는 기존의 화학 첨가제에서 효소 기반, 바이오 기반, 식물 유래 대체재로의 전환입니다. 제조업체들은 반죽 강도, 제품 부피, 빵 속살의 부드러움을 개선하는 동시에 클린 라벨 전략을 강화하기 위해 유화제와 산화제를 특정 효소 시스템으로 대체하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 경향은 특히 성분 투명성에 대한 소비자 요구가 강한 유럽과 북미에서 두드러지게 나타납니다. 연구에 따르면 미국 성인의 83%가 식품 구매 전 라벨을 읽고, 64%는 5년 전보다 라벨을 더 꼼꼼히 살펴본다고 답했습니다.
시장 역학
주요 동인: 패스트푸드 체인점, 매장 내 베이커리, 베이킹 경연대회 등의 글로벌 확산으로 냉동 반죽 및 반조리 제품에 대한 의존도가 급격히 증가했으며, 이에 따라 유화제, 효소, 하이드로콜로이드 등의 첨가제에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 미국 외식 시장 매출은 2024년에 약 1조 5200억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 해당 수요 채널의 규모를 잘 보여줍니다.
제약 요인: 특히 유럽에서 엄격한 규제 감독과 제한된 합성 첨가물을 대체하기 위해 냉동 베이커리 레시피를 재구성하는 데 드는 높은 비용이 어려움으로 작용합니다. 유럽 식품안전청(EFSA)은 특정 유화제에 대한 사용 제한을 점진적으로 강화해 왔으며, 이로 인해 공급업체의 규정 준수가 더욱 복잡해지고 있습니다.
기회: 천연적이고 친숙한 재료에 대한 소비자 선호도 증가로 효소 시스템, 식물 기반 하이드로콜로이드 및 생물 유래 곰팡이 억제제 공급업체에게 새로운 수익원이 창출되고 있습니다. 주목할 만한 사례로, 라세노르(Lasenor)는 2025년 12월에 완두콩 단백질 기반의 질감 개선제인 VP-100을 출시했는데, 이는 머핀과 케이크 제조 시 계란 사용량을 50~100% 줄일 수 있습니다.
세분화 주요 특징
분류별 시장 규모: 유화제는 반죽의 동결-해동 내성 및 가스 보유력 유지에 중요한 역할을 하기 때문에 2025년에는 4억 8,682만 달러 규모로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 효소는 2034년까지 연평균 6.08%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
형태별로는 건조 첨가제가 14억 7,527만 달러로 시장을 주도했는데, 이는 우수한 보관 안정성과 산업 현장에서의 취급 용이성 때문입니다. 액상 첨가제는 자동 혼합 시스템에서의 분산성 향상에 힘입어 연평균 5.01%의 성장률을 보이고 있습니다.
제품 유형별로는 빵과 롤류가 6억 4,848만 달러로 가장 큰 비중을 차지하며 전 세계적인 주식 소비를 반영했습니다. 크루아상과 라미네이트 반죽은 냉동 페이스트리 제품의 고급화에 힘입어 연평균 5.07%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다.
출처: 합성 첨가제는 비용 효율성과 확립된 규제 승인 덕분에 11억 3,830만 달러 규모로 여전히 시장을 주도했습니다. 식물 기반 첨가제는 클린 라벨 트렌드에 힘입어 연평균 4.65%의 성장률을 보이고 있습니다.
최종 사용자별로는 산업용 제빵 제조업체가 9억 463만 달러로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 패스트푸드점(QSR)은 연평균 5.65%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로, 이는 글로벌 시장 확장과 표준화된 냉동 제빵 제품 조달 전략을 반영합니다.
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지역 전망
유럽은 2025년에도 6억 6,374만 달러 규모로 최대 시장 자리를 유지하고 있으며, 첨단 첨가제 배합 기술과 엄격한 품질 기준 덕분에 2034년에는 8억 5,179만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 독일은 약 1억 3,737만 달러를 차지했습니다.
아시아 태평양 지역 은 연평균 성장률(CAGR) 5.85%로 가장 빠르게 성장하는 지역이며, 2025년에는 5억 2,233만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 중국(1억 7,857만 달러, CAGR 7.09%)과 인도(1억 281만 달러, CAGR 7.67%)는 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 패스트푸드점(QSR)의 확장에 힘입어 두드러진 성장을 보이고 있습니다.
북미 시장 규모 는 2025년에 5억 7,110만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 중 미국 시장 규모가 4억 7,812만 달러에 달하며, 연평균 3.48%의 성장률을 기록하며 세계에서 가장 성숙한 시장 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
남미는 1억 3293만 달러, 중동 및 아프리카는 1억 7646만 달러 에 달했으며 , 두 지역 모두 현대식 소매점 보급 확대와 콜드체인 인프라 개발에 힘입어 성장했습니다.
경쟁 환경
시장은 비교적 통합된 상태이며, 경쟁은 제형 전문성, 효소 혁신 및 규제 준수를 중심으로 이루어집니다. 주요 업체로는 DSM-Firmenich, Kerry Group, Lesaffre Group, Puratos Group 및 Corbion NV가 있습니다. 최근 주요 개발 사항으로는 Corbion이 2025년 4월에 출시한 배양 밀에서 추출한 클린 라벨 곰팡이 억제제인 Verdad Essence WH100과 Cain Food Industries가 2025년 9월에 출시한 합성 방부제 없이 배양 밀 발효를 활용하여 유통기한을 연장하는 천연 곰팡이 억제제인 AlphaFresh가 있습니다.