포춘 비즈니스 인사이트의 시퀀싱 소모품 시장 개요 분석
시장 규모 및 향후 전망
포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 전 세계 시퀀싱 소모품 시장은 2025년 130억 2천만 달러 규모였으며, 2026년 139억 6천만 달러에서 2034년 488억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 16.95%의 견조한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 2025년 기준 42.86%의 시장 점유율로 세계 시장을 주도했습니다.
시퀀싱 소모품은 시약, 완충액, 효소, 플로우 셀, 라이브러리 준비 키트 및 시약 카트리지를 포함하여 유전체 시퀀싱 워크플로우에 필요한 필수 일회용 재료를 포괄합니다. 이러한 제품은 유전체 연구, 맞춤형 의학 및 임상 진단 전반에 걸쳐 고처리량 유전자 분석을 가능하게 하는 데 필수적입니다. 차세대 시퀀싱(NGS) 기술의 급속한 발전은 소모품 수요 증가의 주요 원동력이 되었으며, 암 유전체학, 감염병 모니터링 및 인구 건강 프로그램에서 시퀀싱 사용이 증가함에 따라 이러한 추세는 더욱 강화되고 있습니다.
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주요 시장 동향
시장을 주도하는 가장 두드러진 트렌드는 특정 유전체 영역에 대한 보다 정밀한 분석을 가능하게 하는 표적 패널 및 농축 키트에 대한 수요 증가입니다. 이러한 제품은 정확성과 속도가 중요한 맞춤형 의학 및 임상 진단에 점점 더 필수적인 요소가 되고 있습니다. 주요 기업들은 이 분야를 적극적으로 발전시키고 있으며, 2025년 7월에는 QIAGEN이 유전체적으로 복잡한 영역의 장서열 분석을 위한 표적 농축 솔루션 제품군인 QIAseq xHYB Long Read Panels을 출시하여 단서열 및 장서열 분석 기술 모두를 아우르는 NGS 포트폴리오를 강화했습니다.
시장 역학
주요 동인: 만성 질환의 유병률 증가와 정밀 의학의 빠른 도입이 가장 중요한 요인입니다. 제약 및 생명공학 기업들은 개인 맞춤형 치료법 개발을 위해 방대한 유전체 데이터에 점점 더 의존하고 있으며, 이를 위해서는 대규모의 신뢰할 수 있고 처리량이 높은 시퀀싱 솔루션이 필요합니다. 정부 지원 사업 또한 이러한 흐름을 더욱 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월 미국 국립보건원(NIH)은 급성 골수성 백혈병 및 골수이형성증후군의 특정 유전적 변이를 표적으로 하는 정밀 의학 임상 시험을 시작했습니다.
제약 요인: 높은 샘플당 비용은 광범위한 시장 도입을 가로막는 주요 장벽으로 남아 있습니다. 시퀀싱 워크플로우에는 라이브러리 준비 키트, 품질 관리 시약, 플로우 셀, 시약 카트리지 등 여러 소모품이 필요하며, 반복 실행 및 검증 과정의 누적 비용으로 인해 중견 병원 및 진단 실험실의 도입이 제한적입니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 노력이 진행 중이며, 2024년 10월 PacBio는 Revio 시스템에 SPRQ 화학 기술을 적용하여 인간 전체 게놈 시퀀싱 비용을 샘플당 500달러 미만으로 낮췄다고 발표했습니다.
기회: 인구 유전체학과 예방적 검진 프로그램에 대한 관심이 높아짐에 따라 상당한 성장 잠재력이 있습니다. 정부와 의료 서비스 제공자들은 유전체 기반 조기 발견 전략에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 2025년 7월, 영국 정부의 잉글랜드 10개년 보건 계획에서는 고위험군 개인에 대한 조기 발견 및 개입을 목표로 하는 유전체 기반 인구 보건 서비스 개발을 강조했으며, 이는 시퀀싱 소모품에 대한 주요 장기 수요 동인이 될 것임을 시사합니다.
과제: 핵심 시약 및 단일 공급원 구성 요소에 대한 공급망 제약은 지속적인 운영상의 어려움을 야기합니다. 지정학적 혼란, 자연재해 및 생산 지연은 심각한 공급 부족과 가격 변동을 초래하여 전 세계 시장에서 시퀀싱 키트 및 시약의 적시 공급에 영향을 미칠 수 있습니다.
세분화 분석
제공 품목: 시퀀싱 실행 소모품(플로우 셀, 시퀀싱 칩, 시약 카트리지 포함)은 2025년까지 40.1%의 시장 점유율로 시장을 선도했습니다. 이러한 소모품의 독점적인 플랫폼 설계와 모든 시퀀싱 실행에 필수적인 요소로 인해 지속적이고 반복적인 수요가 발생합니다. 시약 부문은 연구 워크플로우 확장에 힘입어 2034년까지 연평균 14.18%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
시퀀싱 플랫폼별: 차세대 시퀀싱(NGS)은 높은 처리량, 비용 효율성, 연구 및 임상 응용 분야 전반에 걸친 다용도성 덕분에 2025년까지 시장 점유율 80.8%를 차지하며 지배적인 플랫폼으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 3세대 시퀀싱은 장거리 시퀀싱 기술의 발전으로 인해 연평균 27.85%라는 놀라운 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 플랫폼 부문입니다.
응용 분야별 분석: 임상 진단 분야는 정확하고 신속하며 비용 효율적인 진단 도구에 대한 강력한 수요와 지속적인 신제품 출시로 인해 2025년까지 46.4%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 신약 개발 및 연구 부문은 예측 기간 동안 연평균 15.09%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
최종 사용자별로는 병원 및 진단 연구소가 2025년에 46.5%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 임상 진단, 개인 맞춤형 의학 및 질병 모니터링에 유전체 기술이 점점 더 많이 통합되고 있기 때문입니다. 제약 및 생명공학 기업 부문은 연평균 15.88%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 신약 개발 파이프라인 전반에 걸친 유전체 투자 확대를 반영합니다.
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지역 전망
북미는 2025년까지 55억 8천만 달러 규모로 세계 시장을 선도할 것으로 예상되며, 그중 미국이 약 51억 7천만 달러(전 세계 매출의 39.7%)를 차지할 전망입니다. 선진적인 유전체 연구 인프라와 강력한 정부 지원이 북미 지역의 시장 지배력을 뒷받침하고 있습니다.
유럽은 2025년 33억 3천만 달러 규모로 2위를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 16.62%의 성장률을 기록하여 모든 지역 중 두 번째로 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 독일은 7억 6천만 달러, 영국은 6억 4천만 달러를 기여할 것으로 예상되며, 생명과학 분야 투자와 개인 맞춤형 의학 사업 확장이 성장을 견인할 것입니다.
아시아 태평양 시장 은 2025년에 27억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 중국이 9억 8천만 달러(전 세계 매출의 6.0%)로 이 지역에서 가장 큰 시장이며, 일본이 4억 5천만 달러, 인도가 3억 6천만 달러로 그 뒤를 잇습니다. 연구 개발 투자 증가와 유전체 진단 수요 확대가 이 지역의 시장 성장을 견인하고 있습니다.
라틴 아메리카는 2025년에 0.65억 달러, 중동 및 아프리카 GCC 지역은 0.29억 달러의 가치를 지니게 될 것으로 예상되며, 두 지역 모두 성장하는 생명공학 연구 활동과 맞춤형 의학 접근법의 도입 증가로부터 혜택을 받을 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경
글로벌 시퀀싱 소모품 시장은 Thermo Fisher Scientific Inc.와 Illumina, Inc.가 광범위한 플랫폼과 엔드투엔드 소모품 생태계를 통해 시장을 주도하며 고도로 집중화되어 있습니다. QIAGEN과 Agilent Technologies는 특화된 라이브러리 준비 및 표적 농축 포트폴리오를 통해 입지를 강화하고 있습니다. Oxford Nanopore Technologies와 PacBio는 확장 중인 장거리 시퀀싱 부문에서 핵심 업체입니다. 최근 주목할 만한 발전으로는 Illumina가 2025년 1월에 새로운 키트와 소프트웨어를 포함한 NovaSeq X 시리즈를 업데이트한 것과 10x Genomics가 2026년 1월에 브리검앤위민스병원과 협력하여 말초혈액 분석을 통해 자가면역 질환 전반의 면역 특성을 연구하는 것이 있습니다.