포춘 비즈니스 인사이트의 지속 가능한 음료 시장 개요 분석
시장 규모 및 향후 전망
포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 전 세계 지속 가능한 음료 시장은 2025년 9,762억 5천만 달러 규모였으며, 2026년 1조 628억 9천만 달러에서 2034년 2조 2,150억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 9.61%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 32.40%의 점유율로 세계 시장을 주도했으며, 이는 이 보고서 시리즈에서 신흥 시장 지역이 북미와 유럽을 제치고 선두를 차지한 유일한 사례입니다.
지속가능한 음료는 환경적으로 책임감 있는 방식으로 생산, 포장 및 유통되며 사회적, 경제적 책임을 다하는 음료를 의미합니다. 이러한 제품은 탄소 배출량 감소, 재활용 가능하거나 친환경적인 포장, 클린 라벨 또는 유기농 원료 사용, 에너지 효율적인 생산 공정, 공정 무역 또는 윤리적 조달 방식을 특징으로 합니다. 이 범주에는 생수, 기능성 음료, 주스, RTD(Ready-to-Drink) 차와 커피를 포함한 무알코올 음료와 맥주, 와인, 증류주, 저알코올 또는 무알코올 음료를 포함한 알코올 음료가 모두 포함됩니다.
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주요 시장 동향
시장을 주도하는 핵심 트렌드는 지속 가능한 포장 혁신과 제품 포트폴리오 다각화의 융합입니다. 음료 제조업체들은 특히 생수와 RTD(Ready-to-Drink) 제품에서 재활용 소재 사용, 경량화, 리필 가능한 포장재 도입에 박차를 가하고 있습니다. 주류 부문에서는 변화하는 소비자 기대에 부응하기 위해 저알코올, 저탄소, 책임 있는 생산 방식의 제품 출시가 증가하고 있습니다. 또한 기업들은 환경적 주장을 뒷받침하기 위해 전 생애 주기 평가 및 탄소 발자국 표시와 같은 데이터 기반의 지속 가능성 도구를 활용하고 있습니다. 지역별 차이도 두드러지는데, 유럽과 북미의 선진 경제권은 프리미엄급 인증 기반 지속 가능성을 선호하는 반면, 신흥 시장은 포장 개선 및 친환경 라벨링과 연계된 가격 경쟁력 중심의 지속 가능성 접근 방식을 우선시합니다.
시장 역학
시장 성장 동력: 소비자의 건강 의식, 환경 인식, 그리고 기업의 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 경영 강화가 맞물리면서 시장이 성장하고 있습니다. 소비자들은 지속 가능한 제품을 더 높은 품질과 장기적인 건강에 더 안전한 것으로 인식하고 있으며, 이는 클린 라벨, 저당, 그리고 책임감 있게 생산된 음료에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 특히 개발도상국을 중심으로 도시화와 소득 수준이 높아짐에 따라 지속 가능성 요소에 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 소비자층이 확대되고 있습니다. 또한, 주요 소매 체인점들은 이제 지속 가능성 기준을 충족하는 제품을 우선적으로 진열함으로써, 기준을 준수하는 브랜드에 유리한 매장 진열 공간을 제공하고 기능성 음료, RTD(Ready-to-Drink), 그리고 프리미엄 주류 분야의 혁신을 장려하고 있습니다.
제약 요인: 높은 생산 비용과 복잡한 운영 방식이 주요 성장 제약 요인입니다. 지속가능 및 유기농 음료는 인증된 원료 조달, 특수 친환경 포장, 지역별로 크게 다른 규제 요건 준수 등으로 인해 일반적으로 비용이 높습니다. 이러한 비용 부담으로 인해 가격에 민감한 시장에서 시장 진출이 특히 어렵습니다. 경제 변동성, 인플레이션 압력, 환율 변동은 남미, 아프리카 일부 지역, 아시아 태평양 일부 시장에서 프리미엄 음료 소비를 더욱 제약하여 해당 지역의 지속가능성 도입 속도를 늦춥니다.
기회: 신흥 시장은 가장 중요한 미개척 성장 기회를 제공합니다. 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 대규모 소비자층에서 지속가능성 관련 활동은 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 이러한 시장에 선점하는 기업은 합리적인 가격에 지속가능한 포장재를 사용한 제품을 제공함으로써 장기적인 소비자 선호도를 형성할 수 있습니다. 재활용 가능하고, 재사용 가능하며, 가벼운 포장재 기술의 발전과 QR 코드 연동 원산지 추적과 같은 디지털 투명성 도구의 결합은 비용 절감과 신뢰 구축을 동시에 실현할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 온라인 및 직판 채널의 빠른 성장은 소규모 지속가능 브랜드가 기존 소매 유통망에 대한 막대한 투자 없이도 규모를 확장할 수 있도록 해줍니다.
세분화 분석
음료 카테고리별 분석: 무알코올 음료는 높은 일일 소비 빈도와 건강을 중시하는 소비자층의 폭넓은 선호도에 힘입어 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 생수, RTD(Ready-to-Drink) 차, 기능성 음료, 주스 등의 제품은 친환경적인 원료와 재활용 가능한 포장재를 사용한 지속 가능한 형태로 널리 판매되고 있습니다. 알코올 음료는 또 다른 주요 카테고리로, 유기농 맥주, 와인, 증류주 등의 고급화 추세와 저알코올 및 무알코올 음료 시장의 성장(특히 유럽과 북미 지역에서 강세)에 힘입어 2034년까지 연평균 9.17%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
유통 채널별 분석: 2025년까지 슈퍼마켓과 대형마트 등 현대식 유통 채널이 시장을 선도할 것으로 전망됩니다. 이는 소비자 신뢰도 상승, 충동구매 경향, 그리고 지속가능성 관련 소매업체의 의무화 정책으로 인해 관련 제품의 진열 공간이 확대되었기 때문입니다. 온라인 및 직판 채널은 연평균 11.11%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 전자상거래의 편리성, 프리미엄 제품 중심 전략, 그리고 틈새 유기농 브랜드가 지속가능성을 중시하고 기술에 정통한 소비자에게 직접 접근할 수 있다는 점에 힘입은 결과입니다.
지속가능성 속성별 분석: 대규모 생산 업체들이 완전한 유기농 인증에 따른 비용 부담 없이 포장 개선 및 물 효율성 향상과 같은 지속가능성 개선을 추구함에 따라, 2025년에도 일반 음료가 시장 점유율 1위를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 접근 방식은 가격에 민감한 시장에서 대량 생산을 가능하게 합니다. 유기농 부문은 도시 수요 증가, 건강상의 이점 인식, 고소득 및 건강에 관심 있는 소비자층 사이에서의 프리미엄 이미지 구축에 힘입어 연평균 9.90%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
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지역 전망
아시아 태평양 지역은 2025년까지 3,163억 2천만 달러 규모로 세계 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 중국이 1,116억 7천만 달러(전 세계 매출의 11.44%)로 가장 큰 시장 규모를 차지하며, 일본(396억 5천만 달러)과 인도(392억 1천만 달러)가 그 뒤를 잇습니다. 이러한 지역적 성장은 확장 가능한 포장 기술 도입, 프리미엄 RTD(Ready-to-Drink) 시장 확대, 그리고 빠른 전자상거래 보급에 힘입은 바가 크지만, 시장 간 규제 불일치는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.
북미 지역의 지속가능성 관련 시장 규모는 2025년에 2,598억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 미국이 2,153억 2천만 달러를 차지할 전망입니다. 특히 도시 지역 및 고소득층을 중심으로 지속가능성에 대한 소비자의 지불 의향이 높아지고 있으며, 주 차원의 생산자 책임 확대(EPR) 법률 및 포장 의무화 조치가 확대됨에 따라 업계 전반에 걸쳐 지속가능한 소재 도입이 가속화되고 있습니다.
유럽은 2025년까지 2,341억 7천만 달러 규모로 독일(490억 4천만 달러)과 영국(368억 3천만 달러)에 이어 지역별 2위를 차지할 것으로 예상됩니다. 포장 폐기물 및 탄소 배출량 공개에 대한 엄격한 EU 규정으로 인해 제조업체들은 환경 친화적인 제품 설계를 채택해야 하며, 이는 유기농 주류 및 저탄소 포장 시스템 분야에서 특히 큰 기회를 창출하고 있습니다.
남미 시장은 2025년에 554억 달러, 중동 및 아프리카 시장은 1,105억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. GCC 국가들은 연평균 8.34%의 성장률을 보일 것으로 전망되며, 생수와 즉석 음료가 주요 제품군으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 이는 물 효율성 향상 및 플라스틱 사용량 감축과 관련된 지속가능성에 대한 높은 인식에 힘입은 결과입니다.
경쟁 환경
지속 가능한 음료 시장은 글로벌 선두 기업인 코카콜라, 펩시코, 네슬레, 다논, AB 인베브, 하이네켄 등이 물 관리, 포장재 순환, 탄소 감축 프로그램 등을 통해 전체 포트폴리오에 지속 가능성을 통합하고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. 규모 확대를 통한 지속 가능성 통합이 주요 경쟁 전략입니다. 최근 주목할 만한 움직임으로는 하이네켄이 2024년 9월 지속 가능성 컨설팅 회사와 파트너십을 맺고 2030년까지 Scope 1 및 2 배출량 순 제로를 목표로 장기적인 탈탄소화를 추진한 것과, 디아지오가 2023년 10월 스코틀랜드와 멕시코에서 스카치 위스키 및 데킬라 공급망의 Scope 3 탄소 배출량을 줄이기 위한 재생 농업 프로그램을 시작한 것을 들 수 있습니다.